Akcja filmu rozgrywa się w świecie fantazji. Gdzieś pomiędzy piekłem a niebem, w czyśćcu toczy się odwieczna walka pomiędzy dobrem a złem. Ta opowieść to historia wojownika, który wyrusza w podróż do świata umarłych dusz zwanego Jungcheon, w poszukowaniu swojej utraconej miłości. Wojownik odnajduje...
XV-wieczna Korea (Joseon). Chinski cesarz z dynastii Ming próbuje umocnić swoje wpływy na terenie tego kraju. Król Korei, Sejong Wielki, postanawia stawić opór intruzom. Planuje skonstruować broń o wielkiej sile rażenia, pierwszą wyrzutnię rakietową na świecie. Chińscy szpiedzy atakują zbrojownię...